西海龙王三太子小白龙与乱石山碧波潭万圣龙王之女万圣公主成亲，当晚小白龙发现了九头虫和妻子有勾搭，一气之下大打出手，不小心纵火烧毁了玉帝赏赐的明珠。此事传到天庭，要被斩首的小白龙被南海观世音菩萨出面说情免于死罪。菩萨命他在蛇盘山鹰愁涧等待唐朝去往西天取经的和尚唐玄奘，一等就是十年余久。一日，一名远来的小和尚一德受大林寺方丈之命送本地寺院高僧圆寂后的舍利子，被机灵鬼和鬼机灵拦住要夺走舍利子，此时被路过的小白龙看到，救走了小和尚。九头虫和万圣公主知道后很是气愤，准备加害小白龙，逼他离开寺院。就这样，万圣公主派贴身丫鬟去迷惑小和尚，骚扰小白龙，又多次派机灵鬼和鬼机灵前去寺院下毒，偷宝，都没有得逞。就当唐僧路过与孙悟空发生些争执时，九头虫变成小白龙模样吃了唐僧白马，加害小白龙。孙悟空很是气愤与小白龙大打出手，小和尚前去化解，顿时大家怀疑有人挑拨，正好抓住了正在偷听的机灵鬼和鬼机灵问出了实情。小白龙去找九头虫和万圣公主报仇，就当小白龙要杀九头虫时，被菩萨拦下交给了龙宫处置。小白龙化成白马与唐僧西天取经。